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O detetive particular Edward Mercer vai a Veneza a pedido de uma companhia de seguros francesa para localizar um corajoso italiano a quem eles desejam recompensar por sua parte no resgate de um aviador aliado abatido durante a guerra. Pelo menos, é isso que Mercer pensa quando desce do vapor na Piazza San Marco e é recebido por uma sorridente fotógrafa de rua, Cassana. Mercer vai até uma loja e encontra seu primeiro contato morto por uma facada, e a trilha o leva até Adrianna. Ele enfrenta o perigo do chefe de polícia Spaloni e também de um grupo de patriotas estrangeiros, liderados pelo conde Borian e pelo tenente Longo, que querem usá-lo como pombo para um golpe de Estado planejado. Uma corrida agitada pelos telhados, bem acima da grande praça, traz Mercer para enfrentar seu inimigo desconhecido.