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É logo após a Guerra Civil e Frank Crawford está tentando iniciar uma guerra indígena para que os índios sejam expulsos da reserva e ele possa reivindicar os milhões em ouro contidos lá. Dan Craig, um jogador errante, chega e conhece o mestiço Apache, Charlie Wolf. Os dois se tornam amigos e por um tempo conseguem evitar problemas. Mas depois que Crawford mata a meia-irmã de Charlie, Charlie se rebela e uma revolta indígena parece iminente.