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John Malvin (Lon McCallister), explorando o território de Montana durante a corrida do ouro, vê bandidos matarem um mineiro e seu filho. Ele ilude os bandidos se escondendo perto de uma estação de transmissão de diligências administrada por "Possum" Enoch (Eddy Waller) e sua filha Clair (Wanda Hendrix), por quem John está apaixonado. O xerife Henry Plummer (Preston Foster), chefe secreto dos bandidos, descobre que John testemunhou os assassinatos e o envia como seu vice em uma missão perigosa com uma emboscada planejada.