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É 1876 e todos os índios estão em paz, exceto os Comanches liderados por Black Cloud. Quando Black Cloud destrói uma cidade, restam apenas seis soldados e eles se dirigem para o forte mais próximo. No deserto, eles são reforçados por membros de uma diligência e encontram um pouco de água em uma missão deserta. Presos por Black Cloud, eles enviam um menino índio que era prisioneiro de Black Cloud para o forte enquanto tentam negociar com Black Cloud, que descobrem que está sem água.