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Durante a Guerra Civil, em 1863, os prisioneiros de guerra confederados concordam em unir forças com o Exército da União na luta comum contra os índios. Em troca, os prisioneiros de guerra confederados recebem a promessa de liberdade do presidente Lincoln durante sua Proclamação Especial. Uma companhia de prisioneiros de guerra da cavalaria confederada da Geórgia, sob o comando do coronel confederado Clay Tucker, se junta à União com a única condição de que não teriam que lutar contra a Confederação. A companhia é enviada para o isolado e subguarnecido Fort Thorn, Novo México, na fronteira ocidental. O forte é comandado pelo major da União Henry Kenniston, que está mancando de uma antiga ferida de guerra e que odeia os confederados. As antigas animosidades entre unionistas e confederados ressurgem rapidamente durante sua frágil aliança contra os índios.