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Um viajante de negócios mexicano se apaixona por uma corista que quer se tornar uma cantora de zarzuela na Madri da virada do século. Juntos farão parte da história de um dos principais teatros da zarzuela, o Teatro Apolo. Jorge Negrete canta famosas árias de zarzuela junto com a soprano de voz clara María de los Ángeles Morales em um de seus poucos filmes.