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Joe Palooka (Joe Kirkwood), Anne Howe (Cathy Downs) e o empresário de Joe, Knobby Walsh (James Gleason), pegam três caroneiros, um deles um homem vestido como uma mulher de meia-idade. O trio são assassinos fugitivos e mantêm Joe, Anne e Knobby prisioneiros em uma casa de fazenda. Dutch forma um plano próprio. Ele mata seus dois parceiros e, em seguida, ameaçando a vida de Anne, acompanha Joe, Knobby e Anne de volta à cidade onde Joe está alinhado para uma luta pelo campeonato com uma participação prometida de US $ 100.000. Dutch, nunca deixando o lado de Anne, recebe a promessa do dinheiro de Joe e então exige que Knobby aposte em Joe para perder a luta. Joe e Knobby concordam para salvar a vida de Anne, mas Knobby não aposta o dinheiro contra Joe. Este último leva uma surra propositalmente por alguns rounds e manobras para que seu oponente o derrube no colo de Dutch, sentado ao lado do ringue com uma arma apontada para Anne.