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Depois de ser ferido no rosto, o conde de Roger Tinchebraye é forçado a esconder seu rosto desfigurado atrás de uma máscara de couro. Desanimado por um tempo, ele decide se tornar um sedutor tipo Casanova. Ao conhecer o amor verdadeiro, o cínico Roger não acredita nele e permite que a pura Judith se case com um velho marquês. Mas assim que o marido de Judith morre, ele vê Judith novamente, mostra a ela seu rosto desfigurado, o que não desencoraja a jovem de amá-lo. No entanto, ele se distancia dela para sempre