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Um velho besouro de bootle conta a história de Morris, o alce do tamanho de um coelho. Thunderclap, o alce, está enfrentando todos os desafiantes, e Morris decide tentar, para a diversão de Thunderclap. Como resultado, ele conhece Balsam, um alce de tamanho real com chifres minúsculos (os chifres de Morris são de tamanho real). Os dois se unem e, com a ajuda de um tronco que os torna muito altos, derrotam Thunderclap.
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