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O campeão peso-pesado Joe Palooka e seu amigo, Humphrey Pennyworth, encontram um jogador morto perto do campo de treinamento de Joe. Os assassinos em fuga atiram neles, mas nenhum deles é atingido. O promotor distrital Michael Brogdon falha em processar o caso quando o corpo não pode ser encontrado. Um gângster contata Knobby Walsh, o empresário de Joe, e diz a ele para fazer seu lutador lançar sua próxima defesa de título. Knobby se recusa e é sequestrado para forçar Joe a desistir da luta. E, para garantir, Joe está dopado no ringue.