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A Square Deal Boxing Corporation (torta como a pata traseira de uma cobra), através de Gordon Rogers, tenta fazer um acordo com Knobby Walsh pelo qual possuirá trinta por cento do contrato com o campeão dos pesos pesados Joe Palooka Knobby se recusa, dizendo que mesmo em West Wokkington Falls ele poderia encenar uma luta recorde.Ele só menciona a cidade porque é para lá que ele está indo com Joe e sua esposa, Anne Howe Palooka, para visitar seu amigo Humphrey Pennyworth.Rogers assume que Walsh vai encenar uma luta entre Palooka e Pennyworth e se apressa em bloqueá-la.Rogers engana Pennyworth para que ele assine com ele para uma luta e, em seguida, consegue que o prefeito corrupto da cidade, Phiffeny, e seus primos que administram a cidade construam um estádio de luta.Knobby diz a Humphrey que a única maneira de sair de seu contrato é uma eleição revogada substituindo os atuais funcionários da cidade por outros honestos.Humphrey, o cidadão mais querido, concorda em concorrer a prefeito.Em um piquenique de campanha, uma atriz infantil contratada por Rogers corre até a candidata solteira, gritando "Papai."