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Pietro Leoni é um artista preocupado com a beleza feminina. Ao caminhar perto de um antigo castelo na Itália, ele vê em uma rocha no lago a forma de uma jovem que mergulha na água. Ele aluga uma casa próxima ao local com a intenção de moldar de memória a figura que viu na rocha. Ele se apaixona pela filha com problemas mentais, Francesca Hutton, do dono do castelo, W. C. Hutton, e também se envolve com a irmã da moça, Marisa, mas não sabe sua identidade.