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Durante as férias na Itália, Nick Morell, filho de John Morell, um famoso filósofo inglês e músico amador e sua esposa Catherine, torna-se amigo do jovem Guido, e Morell descobre que o menino tem um instinto extraordinário para orquestração e uma memória musical fenomenal. Um casal vizinho, Signor e Signora Boudini, fica sabendo dos talentos do menino, e ela apela aos pais dele para que a deixem educá-lo musicalmente. Dilacerados pelo amor pelo filho e, eles sentem, o dever de deixar o mundo ouvir seu talento, eles consentem. O menino é tutelado pelo Dr. Lorenzo. A Signora Bondini nega ao menino todo contato com seus pais e todos, exceto ela. Ela também não enviou as cartas dele para a família dele, nem o deixou ver as que enviaram para ele. Ele se torna um sucesso fenomenal e faz uma grande turnê pela Europa enquanto a Signora Bondini fica extasiada com a aclamação dada a ela por sua "descoberta" do menino. Ela se prepara para levá-lo para a América e também prepara os papéis de adoção.