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Fazendo-se passar por um lutador decadente, "Dutch" Grady (Greg McClure) é contratado como boxeador para o campeão peso-pesado Joe Palooka (Joe Kirkwood Jr.) e o nocauteia em um treino. O repórter esportivo Tom Conway (David Bruce), inicia uma série de zombarias em seu programa de rádio e na imprensa para Grady conseguir uma luta pelo título com o campeão. Knobby Walsh (Leon Errol), o empresário de Palooka, se recusa a fazer a luta até que Grady vença os outros contendores primeiro. Mas depois muitas críticas afetam as receitas de bilheteria de Palooka, Knobby concorda com a luta Palooka-Grady pelo campeonato, mas, na véspera da luta, o empresário de Grady, Talmadge (Lou Lubin), Conway e o Doutor Benson (Taylor Holmes) drogaram Joe, e o comissário de boxe desocupa seu título. Maxine (Lina Romay), uma vencedora de um concurso de beleza, concorda em revelar por $ 5.000 como Joe foi incriminado. Joe a encontra morta a facadas quando vai encontrá-la, e a polícia pensa que ele é o culpado. assassino.