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O alto e forte vagabundo Luis rejeita o trabalho que um velho senhor lhe oferece, causando sua indignação. Em sua caminhada errática, Louis chega ao topo do Monte Oscuro, onde Julia, viúva de um escritor, mora com sua filha Blanca. Apesar da resistência inicial, Luis acaba ficando com Júlia para ajudá-la a trabalhar na roça - o que semeia fofoca no vilarejo vizinho. Então Blanca adoece e, quando Luis vai à cidade buscar o médico, não é outro senão o velho senhor que Luis ofendeu há muito tempo.