O Vale da Ternura (1949)

Na cordilheira da costa, na extremidade oeste do Vale Salinas, fica um rancho onde Tom, um rapaz de cerca de dez anos, anseia por um pônei. Ele mora com a mãe, que nasceu lá, o pai dela, um pioneiro falante que sente falta do velho oeste, o pai de Tom Fred Tiflin, que vem da cidade e depois de anos no rancho não se sente em casa lá, e Billy, sua mão de confiança, um verdadeiro cowboy. Enquanto Fred precisa decidir se deseja permanecer um fazendeiro e aceitar que seu filho é mais próximo de Billy do que de si mesmo, Tom consegue um pônei e aprende diretamente sobre responsabilidade e perda. Que lições cada um pode aprender, e são tragédias e escolhas difíceis tudo o que a vida oferece? O riso e a alegria estão em algum lugar?