Lago Titicaca (1942)

Donald, o turista consumado com uma câmera na mão, visita o Lago Titicaca, no alto dos Andes do Peru. Com um comentário corrente de um narrador fora da tela, Donald lida com o mal da altitude, uma viagem no lago em um barco de madeira balsa e um passeio em uma lhama que responde a comandos tocados em uma flauta. O passeio por uma ponte suspensa oscilante é o ponto alto das férias de Donald, pouco antes de ele aparecer em um bazar de cerâmica.