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Depois de anos na estrada estabelecendo sua reputação como o maior samurai do Japão, Takezo retorna a Kyoto. Otsu espera por ele, mas ele não veio por ela, mas para desafiar o líder da melhor escola de Kendo da região. Para provar seu valor e habilidade, ele cai deliberadamente em emboscadas armadas pelos seguidores da escola. Enquanto Otsu espera, Akemi também o procura, expressando diretamente seus desejos. Enquanto isso, Takezo é observado por Sasaki Kojiro, um jovem lutador brilhante, confiante de que pode destronar Takezo. Depois de deixar Kyoto em triunfo, Takezo declara seu amor por Otsu, mas de uma forma que a desonra e o envergonha. Mais uma vez, ele sai sozinho.