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Em 1780, o major John Boulton é recrutado pela inteligência colonial como um contra-espião que fingirá deserção às forças britânicas. Sua missão é descobrir a identidade de um traidor americano com o codinome Gustavus. Embora o proeminente conservador Dr. Odell suspeite que Boulton seja um agente duplo, o espião conquista a amizade e o respeito do mestre espião britânico Major John Andre e, ao fazê-lo, descobre que o traidor não é outro senão o herói americano, General Benedict Arnold, que é planejando entregar a posição colonial chave de West Point aos ingleses.