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Em 1927, Kansas City, Pete Kelly e sua banda de jazz tocam todas as noites em um bar clandestino. Um gângster local começa a atacá-los e, quando o baterista é morto, Kelly cede, embora isso também signifique levar a alcoólatra do bandido como cantora. Kelly logo percebe que cometeu um grande erro ao se vender dessa maneira, e aquela garota rica, Ivy, é agora a única coisa decente em sua vida.