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Berci vence uma corrida de bicicleta na escola, vencendo os meninos mais velhos. Berci mora com o avô, que é uma espécie de "peregrino de fábrica" e sua única paixão é a bebida. Berci acha difícil se encaixar em sua nova comunidade escolar. Ele só se dá bem com Kati Daru, que também deseja sair da cidade.