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Depois que o palhaço Teddy perdeu seu filho, ele perdeu seu dom para o riso. Ele abriu uma loja de piadas e mora em cima da loja. Sua senhoria tem um filho adotivo desde o nascimento, e Teddy decide criar a criança, que sempre acreditou que Teddy era seu pai. Quando a mãe aparece de repente cinco anos depois e quer o filho, Teddy decide fugir com a criança e volta ao palco com o filho. A família os alcançará ou a mãe nunca recuperará o filho?