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Sir Walter Raleigh (Richard Todd) ganha uma audiência com a Rainha Elizabeth I (Bette Davis) e logo a conquista para seu modo de pensar. Ele quer que os navios naveguem e façam um nome para a Inglaterra. Uma jovem protegida da corte, Beth Throgmorton (Dame Joan Collins), é fortemente atraída por Raleigh e retorna a atração. Mas logo a Rainha mostra seus desejos e ele se inclina para atingir seu objetivo de navios. Mesmo assim, ele ama Beth.
Melhor figurino – Colorido