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Quando o compositor Phil Graham está de férias em um resort espanhol, ele encontra o velho camarada da RAF Tony Roscoe, que ele não via desde a guerra. De repente, Tony é chamado de volta à Grã-Bretanha em negócios de emergência e não pode dirigir de volta a Londres. Phil se oferece para levar seu carro de volta para ele e trazer um envelope valioso que Tony deixou trancado no cofre do hotel. Depois de se despedir de seu velho amigo voador, Phil é assaltado por bandidos enquanto dirigia o carro de Tony. Outro hóspede do hotel, o enigmático Sr. Darius, bem como um inspetor de polícia local, dizem a Phil que seu velho amigo se envolveu em empreendimentos criminosos desde sua alta. Quando Phil o encontra assassinado ao retornar à Grã-Bretanha, ele se encontra na posse de um envelope cheio de microfilmes misteriosos que todos parecem querer.