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Tennessee, 1838. Polly Crockett, filha do lendário herói Davy Crockett de Alamo, ganha a vida caçando nas florestas. Essas florestas ainda são habitadas pelos índios. A maioria deles vive em paz, mas alguns deles são afetados negativamente por comerciantes brancos. Um dia Polly, que está acompanhada de seu fiel amigo índio Neshoba, vai à cidade para vender suas peles. Polly conhece Catawampus Jones. Jones e seu pai lutaram no Alamo também. Os índios influenciados por Prewitt, um funcionário de uma empresa de couro, e Redbud, estão matando colonos e incendiando suas casas. A casa de Polly também é destruída e sua empregada Birdie, mãe de Neshoba, é morta.