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Baseado no conto "Mr. Morgan" de "Return To Paradise" (sequência de James Michener para "Tales of the South Pacific"). Morgan (Gary Cooper), um vagabundo e soldado da fortuna, chega a uma ilha do Pacífico que é um pequeno estado ditatorial sob o governo puritânico do pastor Corbett (Barry Jones), um missionário. Eles entram em conflito, mas Morgan permanece e constrói uma vida confortável. Ele tem um filho fora do casamento com a nativa da ilha Maeva (Roberta Haynes), mas parte da ilha após a morte dela, deixando a filha para trás. Ele retorna anos depois em busca de sua filha. É por volta dos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, e ele descobre que sua filha se apaixonou por um piloto americano que fez um pouso forçado na ilha. Parece que o piloto fará pela menina o que Morgan fez pela mãe, e depois partirá.