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O tocador de trombone desempregado Glenn Miller está sempre quebrado, perseguindo seu som para formar sua banda e engatando seu instrumento na casa de penhores para sobreviver. Quando seu amigo Chummy MacGregor é contratado para tocar na banda de Ben Pollack, o líder da banda ouve uma composição de Glenn e o convida a se juntar à sua banda. Enquanto viaja para Nova York, Glenn visita sua ex-namorada Helen Berger, em Boulder, Colorado, e pede que ela espere por ele. Dois anos depois, ele deixa a banda e propõe Helen que se muda para Nova York para se casar com ele. Após o sucesso de "Moonlight Serenade", a banda de Glenn Miller se tornou mundialmente conhecida e Glenn e Helen e seus dois filhos têm uma vida muito confortável. Durante a Segunda Guerra Mundial, Glenn se alista no exército e viaja para a Europa para aumentar a moral das tropas aliadas. No Natal de 1944, ele viaja de Londres a Paris para um show a ser transmitido; no entanto, seu avião nunca é encontrado no vôo trágico.
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