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Joanna Dane, ex-O.S.S. operador (precursor da CIA), é enviado a Tânger pelas autoridades americanas para descobrir quem está por trás de uma poderosa quadrilha de contrabandistas que faz um florescente negócio de contrabando com congêneres na Espanha e na Itália, além de contribuir para uma alta taxa de mortalidade entre os policiais de Tânger. Ela consegue trabalho em um mergulho à beira-mar de propriedade de "Frisco" e logo é cortejada por Van Logan, outro agente americano, mas se passando por um dos contrabandistas. A maior parte da ação se passa em Tânger, com um breve interlúdio na Gibraltar espanhola, e o clímax é um tiroteio entre a polícia civil de Tânger e os contrabandistas na costa norte-africana do Mediterrâneo.