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Uma expedição científica em busca de fósseis ao longo do rio Amazonas descobre um Gill-Man pré-histórico na lendária Lagoa Negra. Os exploradores capturam a misteriosa criatura, mas ela se liberta. O Gill-Man retorna para sequestrar a adorável Kay, noiva de alguém da expedição, por quem ele se apaixonou.