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O chefe dos escoteiros Ed Bannon evita uma emboscada dos Apache enquanto trabalha com a cavalaria estacionada em Fort Clark, Texas. O Exército dos EUA está tentando conversar sobre a paz com os Apaches e transferi-los para reservas na Flórida. Eles consideram os esforços de Bannon prejudiciais às novas políticas e, portanto, o demitem. Quando o filho do chefe Apache, Torinada, volta de uma educação oriental, Bannon desconfia muito de seus motivos baseados em desentendimentos com Torinada no passado. Bannon continua acompanhando o processo para desgosto do exército dos EUA e do guerreiro Apache.