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Miguel, um jovem aventureiro de boa posição social, foge de casa para evitar o casamento com a mulher escolhida por sua família. Em sua fuga, ele se esconde em uma caravana de carnavais ciganos. Lá ele conhece Rocío, uma bela jovem com uma voz extraordinária. Miguel estará envolvido nas aventuras da trupe e, junto com eles, e incorporado ao espetáculo, irá de cidade em cidade.