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Um velho que mora em uma cidade oriental conta a história de sua vida para um grupo de crianças: Ele também já foi um menino chamado Little Muck - muito parecido com eles, mas com melhores maneiras e muitos problemas. Tendo perdido o pai ainda jovem, o pequeno Muck é expulso de casa por seus parentes gananciosos. Ele vagueia pelo deserto na esperança de encontrar o mercador que vende boa sorte. Em meio às dunas de areia ele se depara com uma casinha de propriedade de uma mulher malvada e seus muitos gatos. Ela quer fazer de Little Muck seu servo, mas ele consegue escapar roubando um par de sapatos mágicos que o permitem correr mais rápido do que qualquer homem no país. A partir daí, ele segue direto para o próximo conjunto de desafios... Baseado em um conto de fadas de Wilhelm Hauff.