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Depois de uma turnê malsucedida na Alemanha, o Circus Karla retorna do outro lado da fronteira. De volta à Dinamarca, a diretora de circo Karla descobre que o experiente palhaço e faz-tudo Lavs escondeu um vagabundo em seu carrinho. Lavs explica que o encontrou faminto e sem memória em algum lugar da Alemanha. O jovem consegue ficar no circo, e Lavs logo descobre que ele tem um talento muito especial.