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Um mágico, sem sorte, está apaixonado pela filha de seu chefe; o pai dela é dono do cabaré em que trabalha. Uma pessoa misteriosa revela o segredo de Merlin para ele. Ele lhe presenteia com um relógio mágico. À noite, preso na caixa do relógio, ele tem um longo sonho: agora ele pode girar o falso para o real, um poder que pode ter um apelo considerável para os falsificadores. A história nos leva ao Filequistão, onde o grão-vizir quer ser o líder.