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Shiek Yousseff se apresenta como amigo dos franceses enquanto planeja secretamente derrubá-los. Contrapondo-se a Yousseff estão os Riffs, cujo líder secreto, The Red Shadow, é Paul Bonnard, um professor que está estudando o deserto, e cujos ataques aos trens de abastecimento destinados a Yousseff mantêm as aldeias Riff em comida. O General da Legião Estrangeira Birabeau chega para conduzir uma investigação, acompanhado por sua filha, Margot. Birabeau contrata Bonnard para ser seu tutor, e ela se sente atraída por um capitão do Legionário, Claud Fontaine. Enquanto o general Bonnard e Fontaine fazem uma visita a Yousseff, um jornalista americano, Benji Kidd, descobre um caminho secreto para entrar e sair do palácio de Yousseff, com a ajuda de Azuri, uma dançarina apaixonada por Bonnard. Este último é forçado a retomar seu papel como líder dos Riffs e sequestrar Margot até que ele possa convencê-la da traição de Yousseff. Mas os homens de Yousseff atacam o acampamento Riff e fazem Margot prisioneira.