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Membros de uma trupe de circo adotam Lili Daurier depois que ela fica presa em uma cidade estranha. O mágico que primeiro vem em seu socorro já tem envolvimentos românticos e pensa nela como uma garotinha. A quem ela pode recorrer senão aos fantoches, cantando-lhes os seus problemas, esquecendo que existem titereiros. Uma multidão se reúne em torno de Lili enquanto ela canta. O circo tem um novo número. Ela agora tem um emprego. Ela conseguirá o desejo de seu coração?
Melhor trilha sonora de um filme dramático ou de comédia
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