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John Putnam é um escritor e um stargazer amador com uma nova casa no belo deserto do Arizona, que ele gosta com Ellen Fields, sua namorada e uma professora local. John não confia nas pessoas da pequena cidade perto de onde ele mora, certamente não no xerife Matt Warren, que se sente protetor de Ellen, e talvez algo mais. Uma noite, John e Ellen viram um meteorito cair no deserto. John arrasta seu amigo, Pete, da cama para levá-lo ao local do acidente em seu helicóptero. Uma vez lá, John desce na cratera. Infelizmente, ele faz isso sozinho, enquanto Pete e Ellen esperam por ele. John é o único que vê a nave espacial antes de um deslizamento de terra. E John é o único que tem um vislumbre da coisa hedionda lá dentro. A princípio, a história de John parece louca, até que alguns habitantes da cidade começam a agir de maneira estranha - como se não fossem realmente quem parecem ser.
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