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Recém-libertado de uma pena de prisão por homicídio culposo, o ex-fuzileiro naval Jim Hughes começa de novo com sua esposa Ellen e seu filho de dez anos, Paul, em um rancho que lhe foi dado por seu antigo comandante do Corpo. Krivak, um vizinho cruel, ameaça tirar o terreno dele depois que Jim se recusa a vender. Ele instiga uma briga entre seu cachorro Thunder e o cachorro muito menor de Paul, que é morto. Mais tarde, o enlutado Paul encontra um cachorrinho selvagem, meio cachorro e meio lobo, e Jim o deixa ficar com ele. Preparando-se para levar seu rebanho ao mercado, Jim encontra suas cercas cortadas e seu rebanho roubado. Ele é abordado por dois condenados fugitivos, Trent e Hawkins, que conheciam Jim na prisão, e eles o forçam a acolhê-los. Trent envia Paul à cidade para buscar remédios, onde seu cachorro agora crescido, Wolf Dog e Thunder entram em conflito. uma luta e Thunder é morto. Krivac vai para o rancho em busca de Jim.