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Quando o sobrinho e seu amigo de Phyllis Carter são mortos em um acidente de automóvel sob a influência de narcóticos, ela convence o tenente de polícia Jim Hahan a usá-la como agente disfarçada, apesar de ela ser casada e ter um filho pequeno. Ela é treinada para se passar por "Lynn Stuart", que cumpriu pena por um assalto a banco, e recebe um emprego em um restaurante drive-in onde os membros de uma gangue de narcóticos costumam frequentar. Ela atrai a atenção de Willie Down, um chefe de nível médio da gangue e começa a obter informações dele que ela passa para o FBI. O marido, alarmado com a saúde do filho, faz com que ela prometa desistir. Willie a leva para o México antes que ela possa informar a alguém para onde está indo, onde ele e um capanga de gangue assassinam o motorista e o guarda de um caminhão que transporta drogas e sequestram a carga. Phyllis/Lynn vai ao banheiro feminino de um posto de gasolina, onde ela rabisca seu destino em um espelho usando batom na esperança de ser resgatada.