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Walter Paisley, um ajudante desajeitado de um café beatnik, inveja o talento artístico dos clientes que frequentam o local. Desesperado por reconhecimento, Walter acidentalmente encontra a fama após um trágico acidente com o gato de sua senhoria. Escondendo a sua falta de habilidade artística, o segredo macabro de Walter leva-o a criar mais "obras-primas" enquanto a multidão do café clama por novas obras. Mas a cada criação, sua mentira fica cada vez mais perto da descoberta.