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No sul dos Estados Unidos, o afro-americano Joe Grant deixa Memphis e se muda para uma pequena cidade depois que seu irmão Johnny, de 18 anos, é brutalmente linchado por tentar se casar com uma mulher branca.A pele de Joe é tão clara que ele consegue se passar por caucasiano e encontrar trabalho em uma livraria local.Para se vingar da sociedade branca, Joe seduz a jovem e rica garota branca Lizbeth Shannon e planeja sua morte.Enquanto isso, Joe descobre que a livraria onde trabalha é uma fachada para uma quadrilha de extorsão, e os homens intolerantes da cidade tornam sua vida miserável.Eles desejam matá-lo, por racismo e ciúme, porque as mulheres são atraídas pelos encantos masculinos de Joe.Com o passar do tempo, Joe se apaixona por Lizbeth.Ela o ama de volta, mas sua família a está forçando a se casar com um homem implacável chamado Stan Walker, que praticamente é dono da cidade.Quando o empregador de Joe revela que Joe é descendente de africanos, Lizbeth sugere que eles fujam juntos.Depois que Joe é espancado pelos capangas de Stan e baleado pela irmã de Lizbeth, a dupla consegue fugir.Stan organiza um pelotão, planejando acusar Joe de sequestrar Lizbeth com a intenção de estuprá-la.A história da família de Joe está prestes a se repetir: a tragédia acontece quando os amantes fugitivos estão prestes a cruzar a linha Mason-Dixon.