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Loring "Red" Nichols é um country boy que toca corneta que vai para Nova York na década de 1920 cheio de ambições e princípios musicais. Ele consegue um emprego tocando na banda de Wil Paradise, mas desiste para perseguir seu sonho de tocar jazz de Dixieland. Ele forma os "Five Pennies", que apresenta sua esposa, Bobbie, como vocalista. No auge de sua fama, a filha de Red e Bobbie, Dorothy, desenvolve poliomielite. Red deixa o negócio da música para se mudar para Los Angeles, onde o clima é melhor para Dorothy. Quando Dorothy se torna uma adolescente, ela descobre sobre o passado musical de seu pai, e ele é persuadido a abrir uma pequena boate que está falindo até que alguns nomes famosos de seu passado vêm para ajudar.
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