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A caminho de Tebas para uma importante missão diplomática, Hércules bebe de uma fonte mágica e perde a memória. Ele passa a maior parte do filme nos jardins de prazer da Rainha Omphale de Lydia. Enquanto o jovem Ulisses tenta ajudá-lo a recuperar a memória, as tensões políticas aumentam em Tebas, e a nova esposa de Hércules, Iole, encontra-se em perigo mortal.