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Mark Conrad, um bêbado habitual e encrenqueiro com um passado sombrio, é expulso pela polícia de Hong Kong depois de muitas brigas de bar. Ele é enviado para Macau no Fa Tsan, um ferry pertencente ao Capitão Hart. Os papéis de Conrad estão quebrados e Macau recusa-lhe a entrada. Incapaz de desembarcar, Conrad é um passageiro permanente na balsa com Hart, que o detesta. É tudo uma viagem longa e preguiçosa para Conrad até uma viagem fatídica quando um encontro com um tufão e piratas força Conrad a escolher entre a vida de um vagabundo sem rumo e se tornar um homem novamente.