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Itália central no final da Idade Média. Federico, um nobre virtuoso de uma família pobre, é colocado em serviço pelo autocrata Cesare Borgia. Sua irmã promíscua Lucrécia parece ter um interesse amoroso por Federico e o quer como amante, embora Federico esteja apaixonado por Diana, a filha do duque de Alva, a quem salvou de ser estuprada. Quando ele aprende sobre a rivalidade de Diana contra o clã Borgia, ele fica ciente de seus atos infames.