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Dois músicos talentosos, mas esforçados, vivem numa aldeia da Baviera. Toni escreve a música e Edi as letras. Eles fazem um disco de demonstração e depois conseguem trabalho como ajudantes de palco em um teatro de uma cidade grande. Eles cantam uma de suas músicas, mas saem desanimados e trabalham em um circo miserável. Enquanto isso, Elsie, a encantadora namorada de Toni, está se sentindo sozinha em casa, e a vivaz húngara Rosi, que trabalha no teatro, parece estar conquistando seu afeto. E lá em casa parece que a Sra. Hauser, mãe de Toni, será despejada. A música demo se tornou um grande sucesso... se alguém conseguir rastrear os meninos, ainda pode haver um final feliz.