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Gillian Holroyd (Kim Novak) é uma bruxa moderna que vive em Greenwich Village. O editor Shep Henderson (James Stewart) muda-se para o apartamento acima do dela e ela se interessa por ele. Quando ela descobre que ele vai se casar com seu inimigo da faculdade, Merle Kittridge (Janice Rule), no dia seguinte, Gillian usa seu gato, Pyewacket, para lançar um feitiço de amor em Shep. Shep fica imediatamente apaixonado por Gillian e termina com Merle na manhã do casamento. Gillian consegue que o autor Sidney Redlitch (Ernie Kovacs) visite Shep na esperança de que Shep publique seu próximo livro, sobre bruxas em Nova York. Quando Gillian descobre que seu irmão bruxo Nicky (Jack Lemmon) está colaborando com Sidney, ela teme que Shep descubra sua verdadeira natureza e seu feitiço sobre Shep. Quando ela descobre que está realmente se apaixonando por Shep, algo que a fará perder seus poderes, ela deverá decidir o que realmente quer.
Melhor direção de arte – Cenário
Melhor filme – Comédia