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Gillian Holroyd (Kim Novak) é uma bruxa moderna que vive em Greenwich Village.Um editor chamado Shep Henderson (James Stewart) se muda para o apartamento acima do dela e ela se interessa por ele.Quando Gillian descobre que Shep vai se casar com seu inimigo da faculdade,Merle Kittridge (Regra de Janice),no dia seguinte,Gillian usa seu gato,Pinheiro,para lançar um feitiço de amor em Shep.Shep se apaixona imediatamente por Gillian e termina com Merle na manhã do casamento.Com uma poção dada a ela por seu irmão feiticeiro,Nicky (Jack Lemmon),Gillian convoca o autor de best-sellers Sidney Redlitch (Ernie Kovacs),em quem Shep demonstrou interesse,para Nova York.Redlitch visita Shep sem saber o porquê,mas diz que gostaria que Shep publicasse seu novo livro sobre bruxas em Nova York,embora Shep esteja cético.Shep e Gillian levam Redlitch para um clube onde Nicky trabalha.Gillian diz a Nicky para parar o livro de Redlitch,mas, em vez disso, Nicky revela seus poderes a Redlitch e oferece sua ajuda no livro em troca de uma parte dos lucros.Shep propõe casamento a Gillian,mas ela está relutante em aceitar porque perderá seus poderes se se apaixonar.Ela aceita, o que deixa Nicky chateado.Para evitar que Shep descubra que ela é uma bruxa,Gillian azara o manuscrito de Redlitch.Mas ela é tomada por sentimentos de culpa e confessa sua natureza a Shep.Shep está chateado e determinado a quebrar o feitiço de Gillian,embora ela o ame.