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No deserto do Arizona,carregador de pistoleiros,Scully e Welton emboscam uma diligência que levava uma folha de pagamento da empresa e um único passageiro.Senhor.Jeferson.No tiroteio,o guarda Ed Stewart está gravemente ferido,mas o xerife Dan Harris,que antecipou problemas e está cavalgando como guarda adicional,atira e mata Welton.Após a retirada de Scully e Loder,Dan e Bill,o motorista,corra para a Estação Retransmissora Eldorado.Em uma rota para o sul,o motorista Sam e seu guarda Matt,encontro Juan Morales,um mexicano cujo cavalo quebrou a perna na trilha.Levando Juan encalhado com eles,os motoristas continuam para a estação retransmissora,que é dirigido por Fred Moran e sua cansada esposa Bessie.Ajudando Bessie está Cheel Palmer,por quem Juan rapidamente se sente atraído.Enquanto todos observam ansiosamente,Jefferson,que parece ser um empresário respeitável,se oferece para tirar a bala de Ed,salvando assim sua vida.Depois,Dan ordena que Matt e Sam saiam imediatamente para a cidade de Stockdale para alertar seu vice e conseguir um médico para Ed.Quando o abertamente preconceituoso Dan descobre que Juan foi pego na trilha,ele o detém na delegacia como suspeito.Juan, indignado, nega ser um dos pistoleiros,mas evidências circunstanciais convencem Dan a trancá-lo em um quarto.Um romance se desenvolve rapidamente entre Juan e Cheel,que não consegue acreditar na acusação de Dan.Depois de ouvir a promessa de Dan de que "alguém" será enforcado se Ed morrer,ela duvida da chance de Juan ser tratado com justiça e se oferece para conduzi-lo através das montanhas em um caminho que o levará ao México.Enquanto Cheel prepara os cavalos para a fuga,o escutador Jefferson,que ouviu seus planos,confessa a Juan que os pistoleiros trabalhavam para ele.Ao ameaçar contar a Dan que Juan é um dos pistoleiros,Jefferson força Juan a concordar em pegar o dinheiro da folha de pagamento quando ele escapar e devolvê-lo mais tarde em um ponto de encontro designado.Sentindo que não tem escolha,já que Dan acreditará na palavra de Jefferson em detrimento da dele,Juan pega o dinheiro que Jefferson tirou secretamente do cofre.Jefferson distrai os homens,para que Juan e Cheel possam ir embora,mas Bessie logo os descobre e o dinheiro desaparecido.E,Jefferson,Bill e Fred perseguem o casal no escuro até que as encostas rochosas os impedem de ir mais longe.A manhã seguinte,Cheel mostra a Juan o caminho através do deserto até Indian Pass,sem saber de seus planos de conhecer Jefferson.Eles concordam que Cheel retornará à estação,alegando que ela foi forçada a cavalgar,e que Juan mandará buscá-la do México.Enquanto ela se prepara para partir,ela descobre o dinheiro no alforje de Juan e,antes que Juan possa explicar,o desiludido Cheel foge e é surpreendido pela aparição de Loder e Scully,que capturam ela e Juan.Depois que Juan explica que ele deveria se encontrar com Jefferson,eles pegam o dinheiro e estão prestes a atirar no casal.Quando Jefferson,que é conhecido pelos pistoleiros como Pike,chega,ele assume o comando,e a turma começa a viajar,levando consigo os relutantes Juan e Cheel.Juan pede que Cheel possa voltar para casa,mas Jefferson diz que ela só poderá partir depois que Dan sair de seu rastro.Enquanto culpa Scully e Loder pela tentativa fracassada de roubo,Jefferson elogia Juan por contrabandear o dinheiro e dá a ele a parte de Welton,irritando assim Loder e Scully.Também confirma para Cheel que Juan faz parte da gangueapesar de suas garantias secretas de que enviaria o dinheiro de volta para Dan.Vendo que Juan está perturbado com a rejeição de Cheel,Jefferson diz a ele que,como Dan,ela não está dando uma chance a ele.Enquanto eles continuam viajando,Jefferson,que tem pouca consideração pelas mulheres,intervém quando Loder assedia Cheel,irritando assim seu capanga lascivo.Ao prometer a Scully a parte do dinheiro de Jefferson e Juan,Loder o convence a ajudar na emboscada de Jefferson.No entanto,seu esquema falha,e Jefferson atira em Scully em legítima defesa,deixando-o para morrer.Loder finge ser inocente do motim,mas depois,durante uma forte tempestade,atira em Jefferson pelas costas,então se força a Cheel,que está acampando em uma caverna.Juan tenta resgatá-la,mas não consegue superar Loder.Só então o ferido Jefferson entra na caverna,e atira e mata Loder.Jefferson então proclama que Juan,por quem ele sentiu crescente respeito,agora é seu parceiro e dá a ele a parte do saque de Loder.Cedo na manhã seguinte,Jefferson levanta acampamento e diz a Juan que eles deixarão Cheel adormecido para trás.Quando Juan se recusa a deixá-la,Jefferson fica ofendido e diz que tem direito à lealdade pela forma como o ajudou.Alegando que não quer se tornar outro Loder,Juan diz que enviará todo o dinheiro de Stockdale para Dan.Eles começam a lutar e saem do acampamento para as colinas.Enquanto perseguia Juan,Jefferson avista Dan e seus homens em uma trilha abaixo e mira para atirar nele,mas Juan escorrega por trás e atira em Jefferson primeiro.Dan então relata a Juan que Scully,que encontraram pouco antes de ele morrer,confirmou que Juan não estava envolvido no roubo.No entanto,Dan insiste que deve prender Juan como fugitivo da lei e cúmplice do crime.Cheel,que acordou e viu Juan enfrentar Jefferson,atesta que Juan foi forçado a transportar o dinheiro e que planejava devolvê-lo.Depois que Juan entrega todo o saque,Dan admite que Juan não é o tipo de homem que ele pensava e permite que o casal siga seu caminho.