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Quando menino, Emmerich Kalman se sente mais em casa no campo com músicos ciganos do que em sua família abafada. Seu tio sem alma o coloca na faculdade, mas desaprova a música mesmo como um hobby, então Emmerich desiste do direito do que do piano. Talento logo começa sua carreira, até as capitais reais e imperiais Budapeste e Viena. As mulheres se apaixonam por ele, mas os parceiros aristocráticos vencem quando a coisa fica séria, então Emmerich deve encontrar o amor com uma garota de casaco xadrez e a atriz e dançarina Vera.